업체 관리
거래처 · 계약 · 결제 현황
메뉴: 대시보드, 업체, 진행 건, 일정, 결제 현황. ‘업체’ 표의 열: 업체명, 사업자번호, 대표자, 담당자, 연락처. 상태 단계: 상담 → 계약 → 진행 중 → 완료 → 재계약 대상 → 휴면.
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계약 종료 30일 전 09:00 → 담당자 벨 + 업체에 안내 메일 (켜기 전까지는 보내지 않아요)
세금계산서
입금 확인부터 세금계산서까지 자동으로
입금 문자가 오면 입금 내역에 쌓이고, 계산서가 발행돼요
플랜마다 다른 점 없이 전 플랜에서 써요
가상 데이터
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은행 입금 문자를 보내면 장부에 저절로 모여요안드로이드 문자 전달 앱이나 아이폰 단축어로 보내요. 은행 엑셀을 올려도 돼요.
할 수 있는 것
이런 일을 해요
입금 모으기
은행 입금 문자 · 엑셀로 입금 내역을 모아요
- 입금 문자가 오면 입금 내역에 한 줄이 생겨요
- 여러 계좌의 입금을 한곳에서 봐요
입금 자동 매칭 · 확인 알림톡
입금자명 · 금액으로 주문 · 계약과 짝지어 입금을 확인해요
- 맞는 주문을 찾아 '입금확인'으로 바꿔요
- 안 맞는 입금은 주문 상태를 바꾸지 않고 남겨 둬요
세금계산서 자동 발행
정리된 행을 세금계산서로 발행하고 국세청 전송 상태를 보여 줘요
- 거래처 메일로 계산서가 가요
- 발행 · 예약 · 실패를 한 화면에서 봐요
매출 · 미수금 위젯
금액 열을 모아 이번 달 매출 · 미수금 카드로
- 기간 매출과 직전 대비를 봐요
- 아직 못 받은 돈을 한눈에 봐요
따라 해 보기
실제 화면으로 따라 해 봐요
번호 순서대로 누르면 돼요. 그림은 가짜 데이터를 넣은 실제 잇보드 화면이고, 누르면 크게 보여요.
1단계입금 내역을 모아요
- 입금 문자: 은행 입금 문자를 보내면 장부에 저절로 모여요. 안드로이드 문자 전달 앱이나 아이폰 단축어로 보내요. 은행 엑셀을 올려도 돼요.
2단계주문과 짝 맞춰요
- 짝 맞추기: 입금자명 · 금액으로 주문을 찾아 짝 맞춰요. 맞으면 주문이 '입금확인'으로 바뀌어요.
3단계세금계산서를 발행해요
- 발행: 정리된 줄을 세금계산서로 발행해요. 거래처 · 품목 · 금액을 확인하고 발행해요.
4단계발행 내역과 국세청 전송 상태를 봐요
- 발행 내역: 기간별 합계와 계산서마다 상태가 보여요.
시작하기 전에
준비물과 플랜
이렇게 설정해요: 입금을 모을 방법을 골라요(은행 입금 문자 · 엑셀) → 주문 · 계약 표와 짝짓는 기준을 정해요 → 세금계산서 발행을 연결해요
준비물
- (입금 문자) 안드로이드 문자 전달 앱 또는 아이폰 단축어
- (세금계산서) 팝빌 연동회원 가입 · 공동인증서 등록 · 팝빌 포인트
업종별 솔루션
이 기능을 쓰는 솔루션
자주 묻는 질문
궁금한 점
은행 입금 문자나 은행에서 받은 엑셀 파일로 입금 내역을 모아요. 은행에 직접 연결하는 방식은 아니에요.
팝빌 연동으로 발행하고, 국세청 전송 상태를 대시보드에서 보여 줘요.
안드로이드 문자 전달 앱이나 아이폰 단축어로 은행 입금 문자를 대시보드에 보내면 입금 내역에 쌓여요. 은행에서 받은 엑셀을 올려도 돼요.