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업종별 솔루션

일반 고객 관리(문의 · 상담)

문의 접수부터 답변, 견적과 계약까지 한 흐름으로 이어서 관리해요

예시 대시보드 열어 보기

예시 대시보드는 끝까지 세팅한 예예요. 가상 데이터라 눌러 봐도 저장되지 않아요.

이 템플릿으로 시작하면 생기는 기본 화면이에요

  1. 1왼쪽 메뉴: 대시보드 · 문의함 · 고객 · 견적 · 계약 · 상담 기록
  2. 2홈 화면: 숫자 카드 4 · 깔때기 · 막대 차트 · 순위 · 최근 활동 · 할 일

맞는 곳

이런 업무에 맞아요

  • 문의가 전화 · 카톡 · 홈페이지로 흩어져 들어오는 곳
  • 담당자를 정하고 답변했는지 놓치지 않아야 하는 곳
  • 견적을 보내고 계약까지 이어지는 흐름을 한눈에 보고 싶은 곳

주로 쓰는 곳 · 문의를 받아 견적 · 계약으로 잇는 학원 · 인테리어 · 법률 사무소 · B2B 서비스

예시 대시보드

예시 둘러보기

끝까지 세팅해 둔 예시 대시보드의 실제 화면이에요. 그림을 누르면 크게 보이고, 그 화면을 직접 열어 눌러 볼 수도 있어요.

  1. 1대시보드 홈

    새 문의 · 상담 중인 문의 · 담당자별 현황을 첫 화면에서 봐요

    이 화면 열어 보기

  2. 2문의함

    신규 · 확인 · 상담 중 · 견적 발송으로 문의 단계를 따라가요

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  3. 3고객

    고객마다 문의 수 · 누적 거래 · 등급을 적어 두고 봐요

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  4. 4견적 · 계약

    견적번호가 저절로 붙고 유효기간과 상태를 함께 관리해요

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  5. 5휴대폰에서 본 홈

    같은 대시보드를 휴대폰에서 열면 메뉴가 아래로 접히고 위젯이 한 줄로 쌓여요.

구성

들어 있는 것

템플릿으로 시작하면 만들어지는 기본 구성과, 예시 대시보드에 더한 것이에요.

템플릿 기본

페이지 3

  • 문의함: 신규 → 확인 → 상담 중 → 견적 발송 → 계약 · 구매
  • 고객: 문의 수 · 누적 거래금액 · 등급
  • 견적 · 계약: 견적번호 자동 · 유효기간 · 상태 6단계

표 3

문의(열 14개) · 고객(열 11개) · 견적 · 계약(열 9개)

신청서 1

상담 신청서

자동화 3

  • 신청서가 접수되면 → 고객에게 '접수 확인' 알림톡 + 담당자에게 벨 · 메일(담당자 칸이 비어 있으면 담당자 알림은 가지 않아요)
  • 답변을 쓰고 [답변 보내기]를 누르면 → '문의 답변' 알림톡 + 상태를 '상담 중'으로
  • 접수 뒤 24시간이 지나도 '신규'면 → 담당자에게 경고(담당자 칸이 비어 있으면 가지 않아요)

모두 꺼진 채로 만들어져요. 켜기 전에 몇 건 나갈지 미리 세어 보여 드려요.

예시에서 더한 것

구성 미리보기에서 골라 더할 수 있어요.

추가 페이지 1

  • 상담 기록: 전화 · 카톡 · 방문 기록을 문의마다

가상 데이터

표 4개에 70줄을 넣어 둬서 화면이 비어 보이지 않아요. 이름 · 연락처 · 숫자는 모두 가상이에요.

기능별 솔루션

이 솔루션이 쓰는 기능

준비물

시작 전에 있으면 좋아요

지금 없어도 만들 수 있어요. 만든 뒤 하나씩 연결해요.

  • 알림톡에 쓸 업체명 · 대표 연락처: 카카오톡 채널이 없어도 잇보드 채널로 보내요. 설정 › 알림톡에서 넣어요
  • (선택) 내 채널로 보낼 솔라피 계정: 내 카카오톡 채널 이름으로 보내고 싶을 때만 솔라피 키를 연결해요
  • 알림톡 템플릿 고르기: 잇보드가 카카오 검수를 받아 둔 템플릿을 켜고 표의 열과 짝을 맞춰요

자주 묻는 질문

궁금한 점

  • 답변을 쓰고 [답변 보내기]를 누르면 '문의 답변' 알림톡이 나가고 상태가 '상담 중'으로 바뀌는 자동화가 들어 있어요. 꺼진 채로 만들어져서 켠 뒤부터 움직여요.

업종별 솔루션

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일반 고객 관리, 바로 시작해 보세요

구성 미리보기에서 필요 없는 것은 빼고, 가입은 [생성]을 누르는 순간에만 해요.

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