거래처 계약 기간과 진행 건, 결제 현황을 한 화면에서 봐요
예시 대시보드는 끝까지 세팅한 예예요. 가상 데이터라 눌러 봐도 저장되지 않아요.
이 템플릿으로 시작하면 생기는 기본 화면이에요
맞는 곳
주로 쓰는 곳 · 거래처 · 광고주 · 협력사가 많은 B2B · 대행사
예시 대시보드
끝까지 세팅해 둔 예시 대시보드의 실제 화면이에요. 그림을 누르면 크게 보이고, 그 화면을 직접 열어 눌러 볼 수도 있어요.
1대시보드 홈
거래처 상태 칸반과 계약 만료 예정, 미결제 금액을 첫 화면에서 봐요
2업체
계약 기간 · 담당자 · 연락처를 업체마다 적어 두고 봐요
3진행 건
건마다 업체 · 마감 · 발표일 · 금액과 담당자를 적고 상태로 따라가요
4결제 현황
청구 · 입금 · 계산서 발행을 한곳에서 확인해요
5휴대폰에서 본 홈
같은 대시보드를 휴대폰에서 열면 메뉴가 아래로 접히고 위젯이 한 줄로 쌓여요.
구성
템플릿으로 시작하면 만들어지는 기본 구성과, 예시 대시보드에 더한 것이에요.
템플릿 기본
페이지 4
표 3
자동화 3
모두 꺼진 채로 만들어져요. 켜기 전에 몇 건 나갈지 미리 세어 보여 드려요.
예시에서 더한 것
구성 미리보기에서 골라 더할 수 있어요.
가상 데이터
기능별 솔루션
준비물
지금 없어도 만들 수 있어요. 만든 뒤 하나씩 연결해요.
자주 묻는 질문
계약 종료 한 달 전 아침에 담당자에게 알리고 업체에 안내 메일을 보내는 자동화가 들어 있어요(꺼진 채로 만들어져요).
결제 현황에 청구일과 결제 상태를 적어 두면 홈의 미결제 금액에 모여요. 청구 뒤에도 미결제면 업체에 '결제 안내' 알림톡을 보내는 자동화도 들어 있지만(꺼진 채로 만들어져요), 업체 연락처는 업체 표에 있어서, 만든 뒤 결제 표에 받는 번호 열을 먼저 더하고 골라야 켤 수 있어요.
[이 템플릿으로 시작]을 누르고 구성 미리보기에서 추가 구성을 모두 고르면 예시와 같은 페이지 · 표 · 신청서로 만들어져요. 처음에는 샘플 데이터가 들어 있고 설정 › 일반에서 한 번에 지울 수 있어요. 화면 배치와 색은 만든 뒤 편집 모드에서 바꿔요.
업종별 솔루션
문의 · 상담 이력 · 견적까지 한 흐름으로
메뉴: 대시보드, 문의함, 고객, 견적 · 계약. ‘문의’ 표의 열: 접수일시, 고객명, 연락처, 이메일, 유입경로. 상태 단계: 신규 → 확인 → 상담 중 → 견적 발송 → 계약 · 구매 → 종료 → 부재 → 보류.
신청서가 접수되면 → 고객에게 '접수 확인' 알림톡 + 담당자에게 벨 · 메일(담당자 칸이 비어 있으면 담당자 알림은 가지 않아요) (켜기 전까지는 보내지 않아요)
출결 체크 · 수강료 수납 · 보호자 알림톡
메뉴: 대시보드, 출결, 수강생, 재원생, 반 · 수업, 출결 기록, 수납, 미납, 상담. ‘수강생’ 표의 열: 이름, 출석번호, 반, 수업시간, 담당 강사. 상태 단계: 상담 → 등록 → 재원 → 휴원 → 퇴원.
출결 기록의 '등원 시각'이 채워지면 → 보호자에게 '등원 안내' 알림톡 (켜기 전까지는 보내지 않아요)
예약 신청 → 확정 → 내원 · 하루 전 알림톡
메뉴: 대시보드, 예약, 고객, 상담 문의, 리콜 · 재방문. ‘예약’ 표의 열: 예약번호, 예약일시, 예약자, 연락처, 고객. 상태 단계: 예약 요청 → 확정 → 내원 → 완료 → 변경 요청 → 취소 → 노쇼.
예약이 '확정'되면 → '예약 확정 안내' 알림톡 (켜기 전까지는 보내지 않아요)
업체 관리, 바로 시작해 보세요
구성 미리보기에서 필요 없는 것은 빼고, 가입은 [생성]을 누르는 순간에만 해요.
